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2024年3季度稀土價格走勢分析

發(fā)布日期：2024-10-26 | 瀏覽次數(shù)：114

2024年3季度，稀土市場繼續(xù)保持回升態(tài)勢。近兩個季度以來主要產(chǎn)品表現(xiàn)出中短期震蕩走勢，可以解釋為全球稀土需求增速趨穩(wěn)，稀土產(chǎn)能進行自我調(diào)節(jié)。3季度鐠釹等主要稀土產(chǎn)品價格呈現(xiàn)連續(xù)上行趨勢，結構性過剩的鑭產(chǎn)品微弱走低，一定程度上說明總需求仍在擴張，但是增速有限，同時供應端資源和產(chǎn)能均相對充足。

雖然市場回暖，但是市場整合仍未結束。在下游需求拉動穩(wěn)定后，市場進入了存量博弈期，行業(yè)參與者需要不斷提高自身競爭力，才能在激烈競爭中生存下來。

我國制造業(yè)景氣度回升。9月份生產(chǎn)指數(shù)達到了51.2%，表明制造業(yè)生產(chǎn)活動有所加速。1～8月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額46527.3億元，同比增長0.5%。表明我國經(jīng)濟在外部需求減少，內(nèi)部需求增長有限的條件下，依然保持著活力。8月份，全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.6%，也在一定程度上反映出國內(nèi)經(jīng)濟恢復速度有所提升。隨著各級政府落實過緊日子，減緩基建等政策，與這些領域相關的行業(yè)將會受到一定的影響。

從行業(yè)角度，雖然國外的稀土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展仍處于初級階段，稀土金屬、稀土功能材料剛剛起步，但是已經(jīng)展現(xiàn)出，將與我國稀土產(chǎn)業(yè)長期競爭的態(tài)勢。不過，受到稀土產(chǎn)品價格下行的影響，國外的稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展也遇到了一定阻力。比如，2024年9月，MP材料公司董事會已批準將公司現(xiàn)有的股票回購計劃增加3億美元，使授權總額達到6億美元。顯然MP公司試圖通過回購來穩(wěn)定其股價，從而保持對投資的吸引力。

國內(nèi)稀土行業(yè)則持續(xù)開展產(chǎn)業(yè)鏈延伸、技術升級等工作，如北方稀土等企業(yè)在永磁電機方面的延伸正在取得有效的進展。國內(nèi)企業(yè)正在通過降低成本和垂直整合，來保持在全球稀土行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。

一、新能源車產(chǎn)業(yè)對我國稀土市場主要產(chǎn)品的影響

歐盟對我國電動汽車征收反補貼關稅 影響國內(nèi)稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)

2024年10月4日，歐盟就是否對從中國進口的電動汽車征收為期五年的反補貼關稅進行了最終投票。歐委會在投票結束后發(fā)表的聲明中提到，將與中方繼續(xù)談判，探索符合世貿(mào)組織規(guī)定的“替代解決方案”。根據(jù)該聲明，歐委會最遲將于10月30日公布加征關稅的最終實施條例。歐洲是我國新能源汽車拓展海外市場的主要區(qū)域之一，如果該項關稅最終通過，將在一段時間內(nèi)影響我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，進而波及我國稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和布局，有可能減緩國內(nèi)稀土永磁材料的需求增速，并促進歐洲本土及其所謂友鄰的稀土永磁材料企業(yè)的發(fā)展，加速稀土產(chǎn)業(yè)國際分工再平衡的變換進程。

新能源汽車產(chǎn)銷保持增長 有利主流產(chǎn)品回穩(wěn)

2024年3季度，我國汽車產(chǎn)銷分別完成757.4萬輛和752.4萬輛，同比分別減少3.2%和3.9%，見圖1。其中新能源汽車產(chǎn)銷分別完成338.3萬輛和337.8萬輛，同比分別增長33.9%和33.5%。出口32.4萬輛，同比增長12.9%。


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圖１ 2023～2024年中國新能源汽車產(chǎn)銷趨勢
汽車總體銷量同比下降，顯示傳統(tǒng)能源汽車消費在3季度受到較大下行壓力，同期出口增長表明國內(nèi)市場承壓更大。但是，新能源汽車銷量仍然保持快速成長，表明國內(nèi)市場已經(jīng)基本接受了新能源汽車作為下一代汽車的選擇。
通過圖2線性擬合趨勢線，可以預測今年新能源汽車銷量較2023年會保持20%以上的增量，將對稀土永磁材料的需求提供有效支撐。


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圖2 2023～2024年中國新能源汽車銷售趨勢及預測
混動類型新能源汽車銷量持續(xù)上升
2024年3季度，我國新能源汽車純電和混動銷售數(shù)量比值（純混比）仍然呈現(xiàn)線性下降趨勢（見圖3），反映出市場對混動新能源汽車的需求穩(wěn)定增長，純電動汽車在續(xù)航和補能方面的不足將持續(xù)影響這兩類車型的發(fā)展?；靹有履茉雌嚨陌l(fā)展無疑將加速既有燃油車主換代到新能源汽車的節(jié)奏，非常有利于稀土等上游行業(yè)的發(fā)展。
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圖3 2023～2024年中國新能源汽車銷售純電/混動比
新能源汽車產(chǎn)銷關系穩(wěn)定
2024年3季度，新能源汽車產(chǎn)銷比出現(xiàn)回升，但仍然低于1.0，表明市場處于較微弱的供不應求狀態(tài)，見圖4。新能源汽車企業(yè)產(chǎn)能擴張基本與新增的市場需求匹配，但是，隨著9月份產(chǎn)銷兩旺，出現(xiàn)一定的產(chǎn)能富裕苗頭，推測部分新能源企業(yè)對4季度的市場充滿希望。


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圖4 2023～2024年中國新能源汽車產(chǎn)銷比
此外，考慮到汽車和新能源汽車市場具有較強的季節(jié)因素，待到來年1季度淡季時，短期產(chǎn)能利用不足的情況會逐步顯現(xiàn)，屆時也會影響到上游永磁材料的需求。總體看，作為稀土產(chǎn)業(yè)的主要推動力，新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)支撐永磁材料及其上游鐠釹鋱鏑等原料的有效需求。
2024年3季度，氧化鐠釹的平均價格為39.45萬元/噸，與上季度相比上漲了4.2%，與2023年3季度相比下降了18.8%。鐠釹合金的平均價格為48.77萬元/噸，與上季度相比上漲了4.3%，與2023年3季度相比下跌了17.6%，見圖5。


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圖5 2023～2024年氧化鐠釹和氧化鑭價格走勢


二、主要稀土產(chǎn)品市場價格變化情況


礦產(chǎn)品價格持續(xù)波動
2024年3季度，稀土礦產(chǎn)品出現(xiàn)了一次較大的波動，在6月、7月較快下跌后又回升到5月份水平，表明市場需求支撐力不夠強大。
2024年3季度，碳酸稀土的平均價格為3.14萬元/噸，與上季度相比上漲了2.6%，與2023年3季度相比下跌了19.3%；中釔富銪礦的平均價格為17.28萬元/噸，與上季度相比下降了2.9%，與2023年3季度相比下降了23%。
鑭價格走低 鈰價格持平
2024年3季度，氧化鑭的平均價格為0.4萬元/噸，與上季度相比下跌2.4%，與2023年3季度相比下降了14.9%；氧化鈰的平均價格為0.73萬元/噸，與上季度相比持平，與2023年3季度相比上漲了62.2%。
鏑鋱產(chǎn)品價格回落
2024年3季度，氧化鋱平均價格為5416.67元/公斤，與上季度相比下降了9.5%，與2023年3季度相比下跌了31.6%；氧化鏑的平均價格為1760.0元/公斤，與上季度相比下降了9.43%，與2023年3季度相比下跌了26.3%。從圖6可以發(fā)現(xiàn)，高值少量的鋱產(chǎn)品對市場的反映更加敏感，更容易成為貿(mào)易套利的品類，因此，較難通過該產(chǎn)品反映市場的中長期供需趨勢。


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圖6 2023～2024年氧化鏑和氧化鋱價格走勢
2024年3季度，氧化釔的平均價格為4.22萬元/噸，比上季度下跌了1.9%，與2023年3季度相比下跌了9.25%，見圖7。同樣屬于結構性過剩類別的釔產(chǎn)品，在下游應用量依然有限的前提下，很難在短期內(nèi)擺脫走低態(tài)勢。2024年3季度我國主要稀土氧化物、稀土金屬產(chǎn)品平均價格對比見表1。
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圖7 2023～2024年氧化釔價格走勢
表1 2024年3季度我國主要稀土氧化物、稀土金屬產(chǎn)品平均價格對比
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三、進出口情況


3季度稀土出口同比下降顯著
2024年7月和8月，我國稀土出口量分別是4937噸和4723噸，同比分別降低9.0%和1.1%，見圖8。2024年7月和8月，我國稀土出口金額分別為0.44億美元和0.41億美元，同比分別減少20%和36.9%，見圖9。2024年7月和8月，稀土出口單價分別為8.95美元/公斤和8.65美元/公斤，同比分別下降11.4%和36.3%，見圖10。


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圖8 2021～2024年稀土出口量（噸）


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圖9 2021～2024年稀土出口金額（百萬美元）


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圖10 2023～2024年稀土出口平均單價（千美元/噸）
2024年3季度稀土進口數(shù)量下降
2024年7月和8月，我國稀土進口量分別達到8264噸和11115噸，同比分別減少44.3%和12.3%。進口金額分別是1.05億美元和1.06億美元，同比分別減少41.7%和30.3%，見圖11。如圖12所示，我國進口稀土的單價在3季度保持了下行趨勢。


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圖11 2023～2024年稀土進口量趨勢（噸）


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圖12 2023～2024年稀土進口單價（千美元/噸）


四、發(fā)展趨勢

近年來，東南亞的稀土產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不僅僅局限于原材料生產(chǎn)，越南、菲律賓等國的稀土材料產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品不斷增加。智利、巴西等國在發(fā)展稀土資源產(chǎn)業(yè)的同時，也在規(guī)劃布局稀土磁性材料等?；谏鲜龊暧^特點，相信未來十年左右現(xiàn)有的全球稀土產(chǎn)業(yè)格局將逐步演變?yōu)橐灾袊鵀槭椎娜a(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，和多個依托資源形成地分散在美洲、東南亞、南美洲、澳大利亞等地區(qū)的小型富資源聚集區(qū)并存的新格局。屆時，中國稀土產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢將會從目前以產(chǎn)業(yè)基礎為主，轉(zhuǎn)換為稀土資源和產(chǎn)業(yè)基礎同等重要的狀態(tài)。因此，我國稀土產(chǎn)業(yè)須從產(chǎn)業(yè)升級和資源提效兩個方面做好充分準備。產(chǎn)業(yè)升級帶來的新質(zhì)生產(chǎn)力對保持產(chǎn)業(yè)競爭力的作用自不必說。資源提效則涉及目前容易被忽視的國內(nèi)稀土資源不可再生性問題。隨著未來美澳、東南亞等地的稀土產(chǎn)業(yè)競爭力不斷加強，國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)的原料來源將更加依賴國內(nèi)稀土礦產(chǎn)資源和二次資源。所以，如何更多地利用海外稀土資源，保護性開發(fā)國內(nèi)稀土資源非常重要。

注：本文章轉(zhuǎn)載刊登于2024年第10期《稀土信息》，如有問題請聯(lián)系刪除本文章。